FATTURE DI VENDITA
Con questo programma si emettono le Fatture e le Note di Credito Clienti. Il programma può anche usare i DDT Clienti, Ordini Clienti, Buoni di Prelievo, Ricevute, Rapportini ed altro per velocizzare e rendere più accurato l’inserimento delle fatture stesse.
Dalla versione [S6B6 SP19] è prevista la gestione del Bollo Virtuale a carico dell’Azienda anziché addebitato al cliente.
[RIT] Se un cliente è soggetto a Ritenuta D’Acconto, in fatture di vendita verrà calcolata in automatico la % di ritenuta compilando il Tab [Ritenute] nella sezione [Totali] a patto che il cliente sia in valuta di conto.
L’intestazione di questo modulo ricalca sostanzialmente l’impostazione di tutti i documenti Stratega™ e, pertanto, troviamo le seguenti informazioni:
UFFICIO: indica l’ufficio/divisione/sezione che ha emesso l’offerta. Collegata alla Tabella [Descrizioni Utente] ORDFTT_UFFICIO. Attiva la [GESTIONE][CTRL+F7] per la modifica della relativa tabella;
CLIENTE: Codice cliente con decodifica di tutti i dati anagrafici; attivo lo [ZOOM][F7] tipo [CLIENTE]: per default NON sono presentati i Clienti NON attivi [Mostra Solo Attivi] {vedi [Anagrafica Clienti] [DATI FISCALI] [Stato]}; verranno presentati solo le schede presenti nell’Anagrafica [Clienti];
TIPO DOCUMENTO: proveniente da Tabella [Tipo Documento]; esprime di che Tipo di Fattura di Vendita si tratta (max 9 tipi da 1 a 9). Da 1 a 5 sono Fatture, da 6 a 9 sono Note di Credito;
NUMERO REGISTRO: può esprimere la tipologia di DDT essendo possibile avere innumerevoli registri; vedi …
CAUSALE DI MAGAZZINO: generalmente non abilitato, ma ricavato dalle impostazioni del Tipo Documento. Collegato alla Tabella [Causali di Magazzino]. Attivo lo [ZOOM][F7];
CAUSALE CONTABILE: generalmente non abilitato, ma ricavato dalle impostazioni del Tipo Documento. Collegato alla Tabella [Causali Prima Nota]. Attivo lo [ZOOM][F7];
NUMERO … DEL: Numero e Data del Documento. Sono proposti automaticamente da Stratega™ in base al [Registro] scelto;
RIF., DEL: [Numero e Data del Documento di Riferimento] riferimento ad altro documento (Offerta, Ordine, ecc.);
RIFERIMENTO DOCUMENTO: [FE] Se il documento da trasmettere fa riferimento ad una fattura precedentemente trasmessa (es.: invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto), è possibile indicare qui i riferimenti al documento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: [PA] mette in evidenza se il documento è intestato ad una Pubblica Amministrazione;
Come dato informativo viene esposto il saldo del cliente.
Da [S6B6 SP09] vengono gestiti i dati delle Dichiarazioni di Intento presenti nel Tab [Dic. Intento] del Cliente (o nel programma specifico [Registro Dichiarazione d’Intento])
Browse
È la classica Tab in Stratega™ con l’elenco delle Fatture e Note di Credito Cliente selezionate dall’ultima ricerca effettuata. Nelle colonne sono presenti i dati più significativi per identificare un Documento.
Le colonne [Num. Fat XML], [Stato Fat. XML], [Mail Inviata] e [In Data] sono presenti da [S6B6 SP19], ed evidenziano il numero di ID e lo stato della Fattura XML (se è già stata generata), e se la fattura è già stata inviata per Email, ed in quale data.
Condizioni
In questa Tab troviamo le condizioni generali del documento.
Inizialmente vanno specificati il codice di pagamento, soggetto ovviamente a decodifica, seguito dall’eventuale banca di appoggio e/o presentazione. Dopo questi troviamo il listino da usare, la valuta, l’agente, l’eventuale esenzione I.V.A, dati di riferimento ed il flag che se spuntato indica l’avvenuta contabilizzazione del documento.
Come dati informativi troviamo gli sconti del cliente, il cambio e le provvigioni dell’agente.
PAGAMENTO: Codice del Pagamento con relativa decodifica; collegato alla Tabella dei [Codici di Pagamento]. Attivo lo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7] per l’inserimento di un nuovo pagamento;
DECORRENZA: la data da cui far decorrere il pagamento;
SCONTO: dati di sola visualizzazione;
BANCA DI PRESENTAZIONE: è la Nostra Banca (con relativa decodifica), quella proposta per il pagamento con Bonifico Bancario. Collegato alla Tabella [Banche]. Attivo lo [ZOOM][F7];
BANCA DI APPOGGIO: banca di Appoggio del cliente per gli Effetti, con decodifica. Collegato alla Tabella [ABI CAB]. Attivo lo [ZOOM][F7];
IBAN, BBAN, CIN, BIC: coordinate bancarie per indicare la Ns Banca;
LISTINO: eventuale listino associato. Attivo lo [ZOOM][F7] e la funzionalità [GESTIONE][CTRL+F7] per l’inserimento di un nuovo listino;
VALUTA: Valuta del documento. Collegato alla Tabella [Valute]. Attivo lo [ZOOM][F7];
CAMBIO, EURO: valore del cambio rispettivamente, in Lire e in Euro;
E-MAIL DOCUMENTO INVIATA + IN DATA: [S6B6 SP19] la CheckBox se attiva, indica che l’Offerta è stata inviata per E-mail e il campo a fianco indica in che data è stata inviata;
DATA INVIO PDF: se inviato il PDF via mail, ne viene riportata la data;
RIFERIMENTO ORDINE, DEL: campi liberi per l’eventuale riferimento da annotare nella Fattura/Nota di Credito;
ESENZIONE (IVA): codice IVA da forzare in tutti i dettagli in sostituzione di quello legato all’articolo; esempio tipico sono clienti esteri, per il quali non si usa il codice IVA normale, ma l’esenzione; collegato alla Tabella [Codici IVA]. Attivo lo [ZOOM][F7];
GRUPPO FATTURAZIONE: collegato alla Tabella [Descrizioni Utente] ARTDEF_DEF01 (campo 1 della Classificazione Commerciale degli articoli). Attivo lo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7] per l’inserimento di un nuovo Gruppo;
CONTABILIZZATA: se attivo, indica che la fattura è stata contabilizzata in Prima Nota IVA;
CENTRO DI RICAVO: [COA] codice del Centro con relativa decodifica. Collegato alla Tabella [Centri di Costo]. Attivo lo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7] per l’inserimento di un nuovo agente;
COMMESSA: [COA] Codice della Commessa, con decodifica. Collegato alla Tabella [Commesse]. Attivo lo [ZOOM][F7];
PROMOZIONE: [CRM] collegato alla Tabella [Campagne]. Attivo lo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7] per l’inserimento di un nuovo Deposito;
INDICAZIONE CIG/CUP: [PA] Codice Identificativo Gara; Codice Unico Progetto. Sono riferimenti per appalti pubblici;
Dettaglio
Questa Tab è il nocciolo centrale del programma. È infatti qui che vengono specificati gli articoli della fattura, completi di quantitativi e prezzi.
Per ogni riga è possibile specificare il tipo (e la relativa tipologia), che può essere uno dei seguenti:
- Normale: è una riga dove si indica l’articolo, la quantità ecc.
- Omaggio: è una riga uguale alla precedente che però non influisce sul valore imponibile della fattura, ma in base al setup può influenzare il calcolo del totale IVA.
- Commento: è una riga dove generalmente si scrive solo la descrizione, e non influenza in alcun modo qualsiasi dei totali della Fattura.
Il codice articolo è naturalmente soggetto a decodifica. La descrizione dell’articolo, così come l’unità di misura, può essere modificata dall’operatore restando valida solo per la riga corrente. In altre parole l’Anagrafica articolo non risente di questa eventuale modifica. Per quanto riguarda gli eventuali sconti (a scalare), l’aliquota IVA, gli agenti, le provvigioni degli agenti e la contropartita della merce vale quanto appena specificato per la descrizione del prodotto.
Per agevolare la gestione dei lotti e la gestione delle matricole, sotto la tabella di dettaglio troviamo delle Tab specifiche per la loro assegnazione e la loro disponibilità.
TIPO (DI RIGA): identifica la gestione della riga. È collegato alla Tabella [Tipi di Riga];
ARTICOLO: collegato alla Tabella [Articoli]. Una volta inputato l’articolo vengono letti tutti i dati ad esso collegati (descrizione, prezzo, etc …); attivo lo [ZOOM][F7] avanzato [vedi dettagli …] e la [GESTIONE][CTRL+F7];
ANAGRAFICA: descrizione dell’articolo. È possibile modificarla;
NOTA RIGA: indica che è presente una [Note di Riga];
UM: Unità di Misura; collegato alla Tabella [Unità di Misura]; attivo lo [ZOOM][F7];
QUANTITÀ: è la quantità di vendita per unità di misura ed unità di vendita;
PREZZO: prezzo unitario di base/listino per unità di misura ed unità di vendita;
PREZZONOSC: (Prezzo No Sconti, ovvero prezzo detratto degli sconti di riga) ;
UN. VEND (UNITÀ DI VENDITA): [GUV] N.B. Campo presente solo se attiva la Gestione Unità di Vendita (SetupVENDITE 1). Rappresenta l’unità minima di vendita a cui si riferisce il Prezzo di vendita. In pratica la Quantità verrà divisa per l’Unità di Vendita prima di calcolare l’importo;
SCONTO 1, 2, 3: sconti a scalare;
UBICAZIONE: ;
NETTO, IMPORTO: prezzo al netto degli sconti; importo riga (Quantità * Netto). Per l’importo viene tenuto conto anche dell’Unità di Vendita;
NO RIT: (No Ritenuta d’Acconto). Nel caso sia attiva la gestione delle Ritenute d’Acconto sul Ciclo Attivo, questa colonna serve per indicare se quel dettaglio non deve essere sottoposto a Ritenuta;
IVA: codice IVA; collegato alla Tabella [Codici IVA]. Attivo lo [ZOOM][F7];
CONTO [COGE]: (con descrizione) è il Conto Vendite; collegato al [Piano dei Conti]. Attivo lo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7];
MATRICOLA: Matricola. Collegato alla Tabella [Matricole]. Attivo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7] per accedere alla Tabella;
AGENTE, %PROVV, IMP.PROVV; AGENTE1, %PROVV, IMP.PROVV; AGENTE2, %PROVV, IMP.PROVV: [PROV] Codice dell’Agente, Percentuale di Provvigione ed Imponibile per Provvigione. L’agente è collegato alla Tabella [Agenti] e su di esso sono attivi [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7]. N.B. [Agente1] e [Agente2] sono identici ad [Agente] come gestione; L’imponibile di Provvigione [Imp.Provv], se presente, indica il valore su cui deve essere calcolata la provvigione, in deroga al valore dell’importo di riga [Importo];
QUANTIT3: gestione interna Stratega™. È l’indice (KEYRIF) della Testa dell’ordine (se la riga deriva da un Ordine Cliente)
LOTTO, LOTTO FORNITORE: riferimento del lotto e al lotto originario del fornitore (se attiva gestione lotti sull’articolo);
DATA INIZIO, DATA FINE: data di inizio e fine validità;
N. ORDINE: (RIFERIM1) riferimento al numero di Ordine da cui deriva la riga (se non si gestiscono gli Ordini Cliente con Stratega);
N. TRANSAZ: (Numero Transazione) (RIFERIM2) permette di inserire un riferimento ad una eventuale transazione effettuata;
COD.ART.CLI: Codice articolo del cliente. Valore preso dal listino per cliente;
FORZ EVAS (FORZATA EVASIONE): indica se è stata forzata l’evasione della riga con una quantità diversa dal residuo;
IMBALLO: collegato alla Tabella [Imballi];
COLLI: numero dei colli per il prodotto;
TARA, PESLOR, PESNET, PESNET2: Tara, Peso Lordo, Peso Netto, Peso Netto 2. Dati utili (normalmente caricati in modo automatico utilizzando i dati sull’articolo) per la Packing List. N.B. i dati vengono caricati i dati dall’articolo solo se i campi risultano vuoti. Si ricorda che vuoto o zero non sono la stessa cosa per Stratega™;
ESECONAI: (Percentuale Esenzione CONAI);
RAP_KEY: gestione interna di Stratega™ (ID del rapportino associato);
CS_KEY: gestione interna di Stratega™;
CESPITE: [CES] riferimento al cespite collegato alla Riga;
COSTO OF: (Costo Ordine Fornitore). Se attivo il collegamento tra Ordini Cliente e Ordini Fornitore, in questo campo si trova il costo dell’articolo presente sull’Ordine a Fornitore collegato;
NOTAR_KEYRIF: gestione interna di Stratega™ (ID della Nota di Riga associata);
RC_KEY: gestione interna di Stratega™;
CS_KEY_CONTR: gestione interna di Stratega™ (ID del contratto collegato alla Riga);
CS_KEY_SERV: gestione interna di Stratega™ (ID del servizio collegato alla Riga);
CONTORAP: gestione interna di Stratega™ (Conto del rapportino collegato alla Riga);
SERVIZIO INTRA: se attivo, indica che il dettaglio è un Servizio INTRA
NOMENCLATURA INTRA: è il codice della Nomenclatura; collegato alla Tabella [Nomenclature CEE]
PESO SPEC: (Peso Specifico) dato preso dall’anagrafica dell’articolo;
MIS1, MIS2, MIS3, QTÀ2, QTÀ3, ALFA1, ALFA2, ALFA3, ALFA4, DATA1, DATA2, DATA3: campi disponibili per piccole personalizzazioni;
CENTRO DI RICAVO (+ DESCRIZIONE): [COA] Codice Centro di Ricavo; collegato alla Tabella [Centri di Costo]; Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7] per modifica Tabella
COMMESSA (+DESCRIZIONE): [COA] Codice Commessa; collegato alla Tabella [Commesse]. La Descrizione e l’Extracod sono ricavati dalla scheda commessa; Attivo [ZOOM][F7];
Disponibilità per Deposito
Questa Tab permette all’utente vi vedere la situazione dell’articolo suddivisa per i vari depositi con tutti i dati sulla disponibilità, ma senza tenere conto del fattore tempo.
Varianti
[VAR] La Tab [Varianti] agevola la gestione dei codici articolo con attiva tale gestione, poiché permette un inserimento massivo dei codici delle varianti [CODALIAS] senza dover ridigitare l’intero codice ed avendone una più facile visione d’insieme.Per i dettagli sul suo utilizzo si vada a Parti Comuni -> Varianti
Assegnazione Lotto [LOTTI]
Dettaglio Matricole [MATR]
Matricole Magazzino [MATR]
Servizi Associati [CRM]
Servizi Standard [CRM]
Cespiti
[CES] Si crea un tipo riga “cespite”;Si indicano i cespiti ceduti nella fattura di vendita per le righe di tipo “cespite”;
Note Riga
Questa sezione permette di inserire delle note del dettaglio che poi verranno ereditati automaticamente nei successivi passaggi di documenti. (Offerteà -> Ordini -> DDT -> Fatture)
Consumabili [CRM]
Totali
In questa Tab si possono specificare eventuali sconti cassa e spese supplementari; si possono vedere (oltre ai totali) i riepiloghi per quanto riguarda l’IVA, le Ritenute e le Scadenze.
Per la gestione delle spese accessorie è dedicata la prima tabella.
Nella seconda tabella c’è il castelletto IVA con la situazione per ogni Codice IVA presente sul documento
Nella terza c’è la tabella dedicata alle ritenute.
L’ultima tabella, invece, riporta le scadenze con le quali dovrà essere saldata la fattura. In caso di pagamenti RI.BA. per ogni scadenza verranno riportate sia la banca d’appoggio che la banca di presentazione.
Le scadenze vengono proposte da Stratega™ in base alle informazioni presenti sulla tabella dei codici di pagamento ma l’operatore può variarle come meglio crede.
Infine, sul lato destro della form, troviamo i totali della fattura in termini di imponibile, imposte e valore complessivo della fattura.
Nel caso si variassero alcuni dati premendo il Button [Ricalcola] tutti i totali verranno aggiornati.
Nella sezione totali troviamo anche un flag che indica se il documento è stato pagato contestualmente alla consegna della fattura. Tale indicatore viene usato esclusivamente dall’operatore e non ha nulla a che vedere con le successive elaborazioni di emissione effetti, presentazione effetti, ecc.
La modalità di pagamento viene specificata quando il flag precedente è spuntato ed indica come è stata pagata la merce (contanti, assegno, ecc.).
TOTALE MERCE: è il totale imponibile calcolato esclusivamente dalle righe di dettaglio;
FISSA LE SPESE: se attivo questo flag, Stratega™ non effettuerà durante un ricalcolo dei totali del documento, il ricalcolo delle spese a partire dai parametri di base, in modo da non perdere eventuali modifiche fatte manualmente;
SCONTO CASSA: fino a 3 sconti cassa a scalare;
ANTICIPATA: ;
IMPORTI IVATI: indica che i prezzi saranno comprensivi di IVA, che andrà scorporata;
RICALCOLA: Button che serve per far ricalcolare i totali;
BOLLO A CARICO AZIENDA: [S6B6 SP19] se attivo, in presenza di una spesa con tipologia [APPLICA BOLLO] attiva (vedere tabella [Spese]), questa non viene conteggiata nell’elenco delle spese nella fattura per il cliente, ma viene attivato l’apposito flag [Bollo a Carico Azienda] e viene esposto l’importo del bollo; il totale della fattura rimane invece invariato. Questo flag viene proposto in automatico se il Cliente ha attivo il flag [Imposta di Bollo a Carico Azienda] sul Tab [FATTURAZIONE] dell’[Anagrafica Clienti] ed se sulla scheda del [Codice IVA], collegato alla Spesa con attivo il Flag [Applica Bollo], il flag [Soggetto ad Imposta di Bollo] è attivo.
TOTALE SPESE: somma degli imponibili delle righe di spesa;
TOTALE IMPONIBILE, TOTALE IMPOSTA: totale complessivo dell’imponibile e dell’IVA;
TOTALE FATTURA: valore complessivo della fattura (quello che sarà portato in Prima Nota IVA con la contabilizzazione);
TOTALE RITENUTE: somma del valore delle ritenute applicate alla fattura;
TOTALE NETTO: indica il valore netto che il cliente ci dovrà pagare;
CONTROVALORE: indica il valore netto in un’altra valuta (molto utile quando c’è la gestione di una doppia valuta);
OMAGGI A CARICO AZIENDA: ;
MODALITÀ: (di pagamento) ;
DOCUMENTO PAGATO: indica se il documento è già stato pagato al momento dell’emissione;
IMPORTO PAGATO: indica l’importo pagato al momento dell’emissione delle fattura;
Spese
Nella Tabella [Spese] è possibile specificare tutti le spese (e gli importi) da addebitare.
CODICE: codice della Spesa; collegato alla Tabella [Spese]. Attivo lo [ZOOM][F7];
CONTO: è il Conto del Piano dei Conti della Spesa; collegato al [Piano dei Conti]; può essere modificato quello proposto. Attivo lo [ZOOM][F7] e la funzionalità [GESTIONE][CTRL+F7];
IMPORTO: è l’importo della spesa calcolato in base alla Tabella Spese; è modificabile dall’utente;
IVA (+ ANAGRAFICA): è il codice IVA; modificabile dall’utente; collegato alla Tabella [Codici IVA]. Attivo lo [ZOOM][F7];
RAEE PEZZI, RAEE PESO, RAEE TARIFFA, RAEE INCLUSO: campi validi per il calcolo del Contributo RAEE, se previsto;
TIPO SPESA [RAEE]
[S6B6 SP15] Il tipo spesa RAEE viene calcolato solo se il flag a setup (SETUPVENDITE3) è attivo, e solo se il cliente è nazionale. Inoltre se …
• … a setup è attivo il parametro [Contributo RAEE incluso dal] controlla se la fattura proviene dall’evasione di un ordine di vendita; in tal caso controlla se la data dell’ordine rientra nella data di inclusione; in tal caso la spesa RAEE si considera inclusa. Nel caso la spesa sia esclusa, viene comunque calcolata e riportata nel dettaglio della spesa della fattura in un’apposita voce a parte, ma tale importo non viene addebitato in fattura;
• Se non è presente il riferimento di un ordine di vendita, viene presa in considerazione la data di emissione della fattura per stabilire se la spesa è inclusa;
• Se a setup è attivo il solo flag di inclusione spesa, senza indicazione della data, la spesa si considera sempre inclusa;
Per il calcolo della spesa, vengono letti tutti gli articoli presenti nel corpo della fattura. Per ogni articolo, vengono lette le fasce RAEE presenti in Anagrafica Articolo. Per ogni fascia viene letto il tipo spesa associata, e ne viene associato il Codice IVA e la contropartita assegnati in Tabella Spese. L’importo della spesa è dato da:
PEZZI X COEFFICIENTE X TARIFFA VALIDA ALLA DATA
Nella descrizione della spesa, viene riportata il codice fascia di appartenenza.
Ritenute
Causale: (con decodifica) Codice della Causale della Contropartita;
Conto: (con decodifica) Contropartita della Ritenuta d’Acconto;
Importo: importo totale della ritenuta per la Causale;
Castelletto IVA
In questa tabella viene esposto il riepilogo relativo all’IVA. La parte relativa agli omaggi viene esposta in righe separate (colonna [Omaggio] checkata).
IVA (+ ANAGRAFICA): Il Codice IVA e la sua descrizione;
IMPONIBILE: il totale imponibile riferito al Codice IVA della riga;
IMPOSTA: l’imposta riferita al Codice IVA della riga;
TOTALE: la somma di imponibile ed imposta riferito al Codice IVA della riga;
CONTO: contropartita del Codice IVA;
OMAGGIO: indica se la riga si riferisce alla parte omaggio relativa al Codice IVA;
Scadenze
Questa Tab riprende quella presente su Partite & Scadenze. Di conseguenza, qualsiasi modifica viene apportata trami quel modulo diventerà visibile in quella della Fatture di Vendita
[RIT] Le scadenze vengono calcolate sul valore al netto delle Ritenute d’Acconto.
NON CALCOLARE SCADENZE: se attivo, forza Stratega™ a non calcolare le scadenze per la Fattura;
FISSA LE SCADENZE: se attivo, forza Stratega a non ricalcolare le scadenze, anche se l’operatore dovesse modificare dei dati della fattura. Questo permette di personalizzare manualmente le scadenze senza perdere le modifiche se si dovesse riprendere la fattura per qualsiasi motivo (anche solo l’aggiunta di commenti). N.B. Stratega™ blocca il salvataggio della Fattura se il [Totale Netto] differisce dalla somma degli importi delle scadenze;
SCADENZA: Data della Scadenza;
TIPOLOGIA: Tipo di Scadenza. Collegato alla Tabella [Scadenze]. Attiva la funzionalità di [GESTIONE][CTRL+F7] per l’inserimento o la modifica delle tipologie di scadenza;
IMPORTO: Importo della Scadenza.
BANCA APPOGGIO (ABI/CAB): Codice ABI.CAB della Banca di Appoggio delle Ri.Ba. Ripreso dalla Testa della Fattura
PAG. PREV.: serve ad indicare, in caso di mancato pagamento, la data di previsto pagamento;
IBAN, BBAN, CIN, BIC: Codice bancari, ripresi dalla testata;
NOTE: [S6B6 SP11] il campo note viene, una volta contabilizzata la fattura, riportato nello scadenziario.
Spedizione
Questa Tab è dedicata alla definizione dei dettagli relativi all’invio della merce presso il cliente (Fattura Accompagnatoria).
Inizialmente troviamo il [Cliente Destinatario] e l’[Indirizzo di Spedizione] soggetti a decodifica completa di tutti i dati anagrafici. È presente anche un riferimento al Cliente Finale [Cli.Finale].
Successivamente troviamo, alimentate da tabella, le voci relative alla modalità di spedizione (vettore, destinatario, ecc.), alla modalità di consegna (f.co destino, porto assegnato, ecc.), alla causale del trasporto (vendita, c/to lavorazione, ecc.) ed ai vettori (max 2).
Alla destra dei summenzionati valori troviamo le informazioni relative al numero dei colli, al peso lordo, al peso netto, al volume, all’aspetto esteriore dei beni ed al deposito di scarico dei prodotti.
CLIENTE DESTINATARIO: il cliente effettivo a cui viene spedita la merce; vengono decodificati tutti i dati anagrafici; attivo lo [ZOOM][F7] [CLIENTE]: per default NON sono presentati i Clienti/Prospect NON attivi [Mostra Solo Attivi] {vedi [Anagrafica Clienti] [DATI FISCALI] [Stato]}; sono valide tutte le Anagrafiche (Clienti; Fornitori e Prospect) [WCRMPROSP];
INDIRIZZO SPEDIZIONE: è l’effettivo indirizzo a cui verrà spedita la merce; collegato alla Tabella degli [Indirizzi Alternativi] del cliente a cui viene spedita la merce (per cui se previsto Cliente Destinatario gli indirizzi di spedizione di questo altrimenti quelli del cliente dell’Offerta); Gli indirizzi di spedizione possono essere direttamente caricati da questa Tab (2 righe di ragione sociale, indirizzo, CAP, COMUNE, PROV, Stato). Attivo lo [ZOOM][F7]. Da [S6B6 SP19] il campo [CAP] è gestito alfanumerico, così da poter inserire anche gli ZIP Code;
CODIFICA: questo Button permette di inserire direttamente da questa Tab l’indirizzo di spedizione inputato sulla corretta Anagrafica (Clienti, Fornitori, Prospect in base a Cliente o Cliente Destinatario);
RIF. CLIENTE FINALE: Collegato alla Tabella degli [Indirizzi Alternativi]; riferimento alla destinazione finale della vendita (al cliente del nostro cliente). Attivo lo [ZOOM][F7];
NOTE: annotazioni libere;
CONSEGNA: tipo d consegna. Collegato alla Tabella [Modalità di Consegna/Intra]. Attiva la funzionalità di [GESTIONE][CTRL+F7] per poter inserire nuove Modalità di Consegna;
SPEDIZIONE: tipo di spedizione. Collegato alla Tabella [Modalità di Spedizione]. Attiva la funzionalità di [GESTIONE][CTRL+F7] per poter inserire nuove Modalità di Spedizione;
TRASPORTO: modalità di trasporto. Collegato alla Tabella [Descrizioni] BOLVTT_CAUTRA. Attivo lo [ZOOM][F7] e la funzionalità di [GESTIONE][CTRL+F7] per poter inserire nuove Modalità di Trasporto;
VETTORE 1, VETTORE 2: collegati alla Tabella [Vettori]. Attivo [ZOOM][F7] e la funzionalità di [GESTIONE][CTRL+F7] per poter inserire nuovi Vettori;
INIZIO TRASPORTO [DATA] E [ORA]: data e ora di inizio trasporto. Non obbligatori;
N.RO COLLI: numero totale colli della spedizione;
PESO LORDO: peso lordo complessivo della spedizione. Il valore è calcolato da Stratega in base al parametro del Setup presente sul Tab [VENDITE 2];
PESO NETTO: peso netto complessivo della spedizione. Il valore è calcolato da Stratega in base al parametro del Setup presente sul Tab [VENDITE 2];
VOLUME: volume complessivo della spedizione;
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: campo libero;
DEPOSITO DI SCARICO: se il documento è collegato al magazzino, se è presente la Causale di Magazzino sulla Testata, indica da quale magazzino verrà scaricata la merce. Collegato alla Tabella [Depositi di Magazzino] su [Altre Tabelle]; Attivo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7] per attivare il modulo di gestione dei depositi;
Packing List
Questa Tab permette la compilazione della Packing List, potendo indicare Collo per Collo il contenuto e i pesi/volumi.
Elenco dei campi:
N. COLLO: n. del collo in cui si trova l’articolo della riga; viene inputato dall’utente. Solo su spezzatura della quantità viene proposto da Stratega™;
X N°: numero di colli identici; la somma di questa colonna esprime il numero totale di colli della Packing List;
TIPO IMBALLO: è il tipo di imballo del collo; fa riferimento alla Tabella [Imballi];
ARTICOLO (+DESCRIZIONE): codice e descrizione dell’articolo (anche modificabile);
QTÀ X COLLO: quantità complessiva della riga di Packing List; se la colonna [x N°] è diversa da zero, in stampa la quantità sarà divisa per il valore di quella colonna;
UNIMIS: [S6B6 SP18] Unità di Misura per il Collo/Articolo; sono valide solo Unità di Misura di Peso;
LORDO: Peso Lordo (nell’Unità di Misura dell’articolo);
NETTO: Peso Netto (nell’Unità di Misura dell’articolo);
VOLUME MC: volume complessivo (viene calcolato sulla base del numero dei colli e del volume per ogni collo, indicato nella Tabella [Imballi]); comunque modificabile manualmente;
LORDO CONV: Peso Lordo (nell’Unità di Misura della Packing List); se la colonna [x N°] è diversa da zero, in stampa il peso lordo sarà diviso per il valore di quella colonna
NETTO CONV: Peso Netto (nell’Unità di Misura della Packing List); se la colonna [x N°] è diversa da zero, in stampa il peso lordo sarà diviso per il valore di quella colonna;
TOTALE COLLI: Numero complessivo dei colli (calcolato come somma algebrica della colonna [x N°])
SCOMPONI COLLI IN COMPILAZIONE: se flaggato, cliccando su [Compila Packing List] genera un numero di righe pari alla quantità per ogni articolo di ogni riga;
COMPILA PACKING LIST: se non sono presenti già dei dettagli (o se sono tutti cancellati), prepara le righe copiando gli articoli ed i pesi dalla Tab Dettagli/Prodotti;
RICALCOLA TRASPORTO: sulla base dei colli indicati (numero e tipo), esegue un ricalcolo dei costi di trasporto (vedere [Calcolo Spese]);
STAMPA PACKING LIST: esegue la stampa della Packing List;
EMETTE ETICHETTE: stampa le etichette (numero pari al valore in [x N°]) da mettere come sovra pacco sui colli;
U. MISURA: [S6B6 SP18] Unità di Misura della Packing List nel suo complesso; seguono dei campi che esprimono il totale dei pesi e del volume;
N.B. La stampa della Packing List e delle Etichette presenta la possibilità di Spedizione Totale o Spedizione Parziale, ma su questo tipo di documento, il risultato è identico.
Scheda di Trasporto
A partire gennaio 2015 la scheda di trasporto non è più un documento obbligatorio e pertanto non vi è più necessario compilare questa sezione; in ogni caso è ancora attiva per chi volesse utilizzarla.
Provvigioni
[PROV] Questa Tab permette di visualizzare l’importo delle provvigioni che potranno maturare all’agente o ai diversi agenti indicati nelle righe della fattura se selezionata anche l’opzione [Multi Agente] nel Setup [Vendite 1].Questa tabella sarà riportata anche nelle Partite & Scadenze, in fase di contabilizzazione delle fatture, per consentire il calcolo delle provvigioni sull’incassato.
In fase di fatturazione differita DDT o Ordini, questa videata sarà automaticamente compilata dalla procedura. In caso contrario, sarà cura dell’utente premere il bottone [Ricalcola Provvigioni] per visualizzarla in fase di creazione del documento, in caso contrario sarà la conferma della fattura a far eseguire la funzione di calcolo delle provvigioni.
AGENTE, AGENTE 1, AGENTE 2: codice degli agenti, con decodifica. Collegato alla Tabella [Agenti]. Attivo lo [ZOOM][F7] e la funzionalità di [GESTIONE][CTRL+F7] per l’inserimento di un nuovo agente;
RICALCOLA PROVVIGIONI: cliccando questo Button, Stratega™ esegue il ricalcolo delle provvigioni ripopolando la tabella sottostante;
TABELLA
AGENTE: (con descrizione) l’agente con la sua decodifica;
PROVVIGIONABILE: è la base imponibile su cui viene calcolata la provvigione. Vengono tenuti conto di tutti e 3 gli agenti gestiti da Stratega™; N.B. normalmente la base
% PROVV: è la provvigione media calcolata sulla base dell’importo provvigionabile e dell’importo della provvigione;
PROVVIGIONE: è la somma delle provvigioni calcolate sulla base delle singole righe di dettaglio tenendo conto di tutti e 3 gli agenti gestiti da Strategantm;
STATO: indica lo stato della provvigione. I dati di questa tabella sono in comune con la gestione delle provvigioni sul fatturato. Quando la provvigione viene liquidata, questa tabella viene aggiornata; di conseguenza, riesaminando la fattura è possibile vedere anche lo stato delle provvigioni;
Fatturazione Documenti
Come accennato in precedenza è possibile generare fatture sulla base di documenti emessi in precedenza, come DDT, Ordini, Ricevute, Rapportini.
Per ogni Tipologia di documento è presente una SottoTab con 2 tabelle: la prima contiene le Teste dei documenti, la seconda i dettagli del documento selezionato. In ogni tabella sono presenti i principali dati, utili a identificare facilmente i documenti che si desidera fatturare.
Da ognuna delle SottoTab, una volta iniziato l’inserimento della fattura e specificato il cliente, è possibile, tramite il Button [Ricerca], conoscere quali sono i documenti fatturabili.
Ognuna delle SottoTab ha delle proprie particolarità, ma in generale, per indicare che un documento deve essere prescelto per la fatturazione occorre evidenziarlo e premere il Button [Seleziona]. I documenti così selezionati saranno marcati con un segno di spunta. È possibile evidenziare più di una riga di documento e cliccando su [Seleziona] tutte verranno “spuntati” per la fatturazione.
Nel caso si voglia eliminare qualche documento dalla selezione compiuta sarà sufficiente usare il Button [Deseleziona].
Una volta completata la selezione dei documenti, premendo il Button [FATTURA], verranno create automaticamente le righe della fattura. Oltre alle righe prelevate dai documenti verranno generate righe di commento riportanti i riferimenti ai documenti genitori.
Infine verranno compilate anche le Tab relative alle Condizioni, alla Spedizione ed ai Totali. Per quanto riguarda le Tab delle Condizioni e delle Spedizioni, esse verranno impostate in modo identico a quelle dell’ultimo documento incluso. Se, infatti, i documenti avessero qualche differenza in queste Tab, il documento che farà testo sarà l’ultimo. Comunque l’operatore può variare questi dati in qualsiasi momento.
Documenti di Trasporto
Questa Tab ricerca e presenta la DDT dei Tipi Documenti fatturabili, non ancora fatturate. La DDT viene fatturata in modo completo; non è possibile scegliere i dettagli da fatturare o modificare le quantità da questa Tab. Anche se sconsigliabile, è sempre possibile modificare, successivamente, i dettagli dalla Tab di [Dettaglio].
Ordini
Questa Tab ricerca e presenta gli Ordini Cliente dei Tipi Documenti fatturabili, non ancora fatturati totalmente o anche parzialmente. L’ordine viene trasferito nei dettagli in modo completo; non è possibile scegliere i dettagli da fatturare o modificare le quantità da questa Tab, è sempre possibile modificare, successivamente, i dettagli dalla Tab di [Dettaglio]. Stratega terrà conto se le quantità fatturate sono diverse dalle quantità residue da fatturare e modificherà lo stato delle righe e della testa degli ordini in funzione di questo.
Filtra per Ind.Spe [Indirizzo Spedizione]: per gli Ordini Cliente è possibile fare in modo che Stratega™ presenti solo gli ordini con l’indirizzo di spedizione identico a quello indicato nel Tab [Spedizione] della Fattura;
Ricevute Fiscali
Questa Tab ricerca e presenta le Ricevute Fiscali (Tipo Documento 10) non ancora fatturate. La Ricevuta viene fatturata in modo completo; non è possibile scegliere i dettagli da fatturare o modificare le quantità da questa Tab. Anche se sconsigliabile, è sempre possibile modificare, successivamente, i dettagli dalla Tab di [Dettaglio].
Buoni
Questa Tab ricerca e presenta i Buoni di Prelievo non ancora fatturati. I Buoni di Prelievo sono fatturati in modo completo; non è possibile scegliere i dettagli da fatturare o modificare le quantità da questa Tab. Anche se sconsigliabile, è sempre possibile modificare, successivamente, i dettagli dalla Tab di [Dettaglio].
Rapportini
[CRM] Questa Tab ricerca e presenta i Rapportini non ancora fatturati. I Rapportini sono fatturati in modo completo; non è possibile scegliere i dettagli da fatturare o modificare le quantità da questa Tab. Anche se sconsigliabile, è sempre possibile modificare, successivamente, i dettagli dalla Tab di [Dettaglio].
Per questa tipologia di documento è presente una facility che permette con un solo clic di selezionare tutti i Rapportini presenti e spuntarli tutti contemporaneamente. Infatti è presente il Button [Seleziona Tutte] a questo scopo. In modo speculare è presente il Button [Deseleziona Tutte] per l’operazione contraria.
Copie
[CRM][OFFIX] Questa Tab serve per fatturare le copie nel caso di noleggio di fotocopiatori
Canoni Contratto
[CRM][OFFIX] Questa Tab serve per fatturare i canoni dei contratti in essere.
Invio Documenti
Questa Tab serve per l’invio dei DDT via e-mail, anche in modo massivo.
Per ogni DDT, la mail viene presa dalla rubrica del Cliente, in base alla parametrizzazione fatta nel Setup [CONF. PER INVIO MAIL] -> [CICLO ATTIVO].
Per effettuare l’invio, è sufficiente cliccare su [Avvio Generazione PDF] e Stratega farà tutto quanto necessario; solo, nel caso non trovi un indirizzo email valido, verrà segnalato nei [Messaggi] che non ha potuto effettuare l’invio.
SELEZIONE DOCUMENTI: scelta se inviare la Fattura/Nota Credito attiva in quel momento; oppure tutti quelli selezionati nella Tab [BROWSE];
INVIA COME MITTENTE: preso dal setup;
CCN: indirizzo di posta elettronica a cui inviare la mail in copia nascosta; molto spesso viene indicato un proprio indirizzo email, in modo da poter verificare l’effettivo invio della email;
ESCLUDI DOCUMENTI GIÀ INVIATI: [S6B6 SP19] se attivo, prima di inviare la e-mail, viene verificato se il flag [E-mail Documento Inviata] è acceso. In questo caso non viene inviata; Se non è attivo, la e-mail viene comunque inviata;
AVVIO GENERAZIONE PDF: Button per avviare l’invio delle e-mail;
ANALIZZATI, INVIATI, ANOMALIE: informazioni per capire lo stato di avanzamento e la quantità di anomalie;
STAMPA DOCUMENTO NON INVIABILI: fa sì che le Offerte non inviabili per mancanza di indirizzo email, o non autorizzazione per questioni di privacy, o qualsiasi altra causa vengano stampati per poterli inviare in altro modo (fax, posta, ecc.);
NOTIFICA ERRORI INVIO CON SMTP: se l’SMTP segnala errori questi sono notificati;
REPORT: [S6B6 SP19] Tramite questo menù a tendina è possibile selezionare il formato di stampa, in modo che alla e-mail venga allegato il modulo corretto;
TABELLA LINK: possono essere linkati anche altri documenti alla fattura; ad esempio delle certificazioni. Anche se appare (per ragioni tecniche) come una tabella, in realtà è utile solo la prima riga; se si desidera inviare più di un documento è necessario concatenare i path con un punto e virgola (;).
MESSAGGI: sono le eventuali delle comunicazioni del programma;
Evasione DDT Finanziaria
[S6B6 SP16] Questa Tab serve per permettere la Fatturazione delle DDT di c/visione.
CONTO CLIENTE: è il conto del cliente di cui si vogliono ricercare le DDT da fatturare a finanziaria; può essere diverso dal conto del cliente a cui è intestata la fattura;
RICERCA: il Button attiva la ricerca di tutti i documenti validi per questa Tab: tutti i DDT il cui [Tipo Documento] non ha attivo il flag Contabilità;
SELEZIONA/DESELEZIONA: per selezionare (o deselezionare) i documenti che si vogliono fatturare. Saranno fatturati solo i documenti esplicitamente selezionati;
SCARICA MAGAZZINO: indica il deposito da cui dovranno essere scaricati gli articoli dei DDT fatturati;
FATTURA: attiva la procedura e riporta nella Tab [DETTAGLIO] i dati necessari per la fatturazione;
Fatturazione DDT Finanziaria
Di seguito vengono illustrate le procedure per la fatturazione di DDT di c/visione a finanziaria.
Per prima cosa, è necessario impostare i parametri necessari all’interno del setup applicazione (SETUP -> VENDITE 4)
I parametri sono i seguenti:
TESTO PER CORPO FATTURA FINANZIARIA: in questo campo deve essere specificato il testo con il quale si andrà a fatturare a finanziaria la DDT di c/visione;
ARTICOLO PER CORPO FATTURA FINANZIARIA: in questo campo deve essere specificato il codice articolo utilizzato per fatturare a finanziaria la DDT di c/visione. Nell’articolo dovrà avere specificato, all’interno della propria anagrafica, almeno il codice IVA, l’unità di misura e le contropartite contabili.
DEPOSITO DI SCARICO DDT PER FATTURA FINANZIARIA: in questo campo deve essere specificato il deposito con il quale si andranno a scaricare da magazzino gli articoli presenti nella DDT di conto visione che si andrà a fatturare a finanziaria;
Una volta impostati i parametri, sarà possibile procedere con la fatturazione a finanziaria.
Aprendo il modulo [Fatture di Vendita], verrà visualizzato anche il nuovo Tab [EVASIONE DDT FINANZIARIA].
Ricercando le DDT tramite la specifica del conto cliente (campo evidenziato nell’immagine sopra) verrà presentato l’elenco delle DDT da poter fatturare a finanziaria.
Per rendere più facile la ricerca, sono state esclude dall’elenco, le DDT con Tipo Documento che abbia selezionato il Flag di Contabilità (Tipicamente le DDT c/visione non hanno questo flag attivo).
Selezionando successivamente la DDT e cliccando su [Fattura], si popolerà il Tab dettaglio in questo modo:
Nel campo codice e anagrafica sono stati quindi riportati i dati specificati in setup applicazione.
Nel campo quantità, verrà riportato il valore 1.
Nel campo prezzo verrà riportato l’eventuale [Totale Merce] della DDT che stiamo evadendo.
Salvando quindi il documento verrà creato contestualmente anche il movimento di magazzino che andrà a scaricare dal deposito specificato durante l’evasione, il materiale presente nella DDT che abbiamo evaso.
Il DDT di c/visione che abbiamo fatturato, risulterà quindi in stato “FATTURATO” e riporterà correttamente i riferimenti alla fattura con cui è stata evasa.
Modalità d’Uso
Controlli
Prima di scrivere il documento vengono eseguiti diversi controlli. Se anche solo uno non è valido, viene bloccata la scrittura del documento.
Se attivo il flag [Filtra Centri di Costo in Zoom controllo righe doc. ciclo attivo/passivo] sul Setup [Amministrazione 1]:
Viene verificato che sia presente il [Centro] se il [Conto] lo prevede obbligatoriamente;
Viene verificato che il [Centro] inputato sia tra quelli associati al conto;
[LOTTI] Viene controllato, per gli articoli a Lotto (definito per ogni articolo sull’Anagrafica Articoli), che sia stato digitato almeno un lotto. In caso negativo viene visualizzato il seguente messaggio
Sconti sul TOTALE (Fatturazione Elettronica)
INTRODUZIONE
Questa nota operativa si rivolge a chi ha l’esigenza di generare una Fattura di Vendita con sconti che non devono alterare l’imponibile e l’imposta; esempi su tutti sono i cosiddetti Sconti Anticipati EcoBonus (ma anche Sismabonus, Superbonus, Bonus Ristrutturazione e Facciate).
Riferimenti normativi per approfondire:
• Art. 119 e 121, comma 1 e 2 del DL 34/2020
• Nota del Direttore dell’Agenzia delle Entrate presente nel Provvedimento Attuativo n.283847/2020, punto 3.1:
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
Se ne deduce che lo sconto da applicare in queste fatture deve aver effetto solo sull’importo in pagamento lasciando di fatto integri gli importi dell’imponibile e dell’imposta.
Stratega™ e Fatturazione Elettronica (dalla versione 3.8) consentono la gestione di questa casistica, vediamo come.
GESTIRE LO SCONTO IN STRATEGA™
In Stratega™, non è direttamente gestibile uno sconto sul totale. È possibile però agire sulle scadenze di pagamento alterando così solo l’importo che dovrà essere corrisposto.
Nel caso specifico si ha una riduzione dell’importo da corrispondere per il cliente, e resta inalterato invece l’importo da incassare.
Ad esempio: si effettua una ristrutturazione edilizia per un valore di 10.000€ e ci si accorda con il fornitore, secondo normative dello sconto in fattura, di applicare lo sconto del 50%. Si spenderebbero, quindi, 5.000€. Il restante 50% lo anticiperà l’impresa che a sua volta li riprenderà dalla banca o dall’intermediario al quale cederà il credito.
Operativamente in Stratega™ si devono indicare DUE scadenze differenti. La prima sarà poi chiusa con il pagamento del cliente, la seconda potrà essere chiusa secondo le indicazioni del commercialista nel momento in cui sarà recuperato il credito.
Configurazione Scadenze
[Archivi di Base] → [Altre Tabelle] → Tab [SCADENZE]
Per gestire correttamente la casistica è necessario creare una tipologia di scadenza.
Il codice dovrà essere obbligatoriamente incluso tra il numero 34 e il numero 39, in quanto dalla versione 3.8 di Fatturazione Elettronica, le scadenze incluse in questo intervallo non saranno esposte nel file XML della fattura.
La descrizione [Anagrafica] della tipologia di pagamento è libera, ma il consiglio è che sia “parlante”; non sono richieste altre particolari configurazioni sulla scadenza, ma è possibile pareggiare automaticamente la scadenza generata per questa tipologia di pagamento, in modo da non tenere “aperta” la scheda del cliente per l’importo interessato, attivando il campo [Par], facendo eseguire un giroconto automatico dell’importo su un conto [CONTO] specifico, utilizzando una causale specifica [CAU] (in modo da identificare facilmente i movimenti di questo tipo).
Compilare la Fattura
[Ciclo Attivo] > [Fatture di Vendita] > Tab [TOTALI]
Si deve compilare la fattura normalmente. Si consiglia di inserire delle righe di Commento o Note Riga, ove accennare chiaramente i riferimenti normativi dello Sconto che stiamo andando ad applicare; per le effettive note da scrivere si deve far riferimento al proprio consulente fiscale / commercialista che darà la corretta interpretazione.
Terminata la compilazione della fattura, ci si deve spostare nella tab [TOTALI], dove sarà totalizzato l’imponibile, l’imposta e applicate spese, sconti, ritenute…
Individuato il campo [Importo Pagato] (normalmente situato nell’angolo in basso a destra) si deve inputare al suo interno l’importo da scontare.
Automaticamente Stratega™ inserirà una nuova scadenza, riportando il valore appena digitato.
Sarà cura dell’operatore modificare il tipo di scadenza indicando quella precedentemente aggiunta alla tabella delle scadenze.
Ovviamente la stampa della fattura riporterà entrambe le scadenze; se si desidera non visualizzare la scadenza “sconto fiscale” sarà necessario richiedere una personalizzazione del modulo di stampa.
Inoltre, come già accennato, in fase di contabilizzazione saranno proposte entrambe le scadenze, una da chiudere con il pagamento del cliente, l’altra secondo le indicazioni del consulente fiscale / commercialista. In Prima Nota Iva ed in Prima Nota gli importi (imponibile e imposta) saranno riportati correttamente senza lo sconto.
ATTENZIONE: Se si desidera pareggiare automaticamente la scadenza (come accennato precedentemente), è sufficiente apporre la spunta nell’apposito flag Pareggia [Par] presente in [Archivi di Base] -> [Altre Tabelle] -> tab [SCADENZE]
Gestire lo sconto in Fatturazione Elettronica
[FE] Come accennato in precedenza, a partire dalla versione 3.8 della Fatturazione Elettronica, le scadenze il cui codice è incluso tra il numero 34 e il numero 39 non saranno esposte nel file XML della fattura.È necessario però l’indicazione in fattura dello sconto. A tal proposito, dalla versione 3.8 di Fatturazione Elettronica sono stati aggiunti alcuni campi che consentiranno l’inserimento delle informazioni:
• Sconto Maggiorazione Tipo
• Sconto Maggiorazione Percentuale
• Sconto Maggiorazione Importo
Questi campi sono opzionali, e per la loro compilazione è necessario richiedere una personalizzazione per gestire la casistica dello Sconto Sul Totale in fattura.
La fattura XML conterrà se impostata, una causale parlante, lo sconto come impostato, una sola scadenza e il totale imponibile e imposta.
Nota di Variazione ai soli fini IVA
Se si ha la necessità di emettere una fattura (o una nota di credito) ai soli fini IVA (ovvero imponibile uguale a zero) si deve procedere emettendo un documento con 2 righe con lo stesso impossibile ma segno opposto (una positiva o una negativa). Quella positiva deve avere un Codice IVA con aliquota maggiore di zero; quella negativa deve avere un titolo di esenzione (Fuori campo IVA, Non Imponibile … etc). In questo modo l’imponibile sarà pari a zero ed il totale fattura comprenderà solo IVA.
Stampa
Dalla versione [S6B6 SP7] la stampa dei dati del Cliente è “storicizzata” sulla base dei dati contenuti sul Tab [STORICO] dell’Anagrafica Clienti.
Cliccando su [Stampa], [Anteprima] o [PDF] si attiva il popup visualizzata sulla sinistra.
Selezione Documenti: [Solo il Documento a Video], [Tutti i Documenti Selezionati]. Permette di scegliere se stampare il solo documento attivo o stampare tutti i documenti presenti nella tabella di [Browse];
Excel; Word; Html: essendo la stampa basata su Crystal Report, è attiva la possibilità (dall’[Anteprima], non da [Stampa] [PDF]) di esportarla direttamente in formato Excel, oppure Word oppure HTML;
[Standard]: serve per scegliere il modulo di stampa, qualora ve ne fossero di personalizzati;
Esempi di Stampa
Stampa Fattura di Vendita
N.B. l’esempio sotto deve essere inteso come indicativo dei dati che vengono stampati sul modulo standard e della sua forma grafica; gli spazi vuoti (specialmente nel corpo del dettaglio sono stati tagliati per esigenze di spazio.
