Con questo programma Stratega™ mette a disposizione uno strumento per gestire le offerte da presentare ai Clienti.

Le Offerte possono essere gestite a Revisione e con la possibilità di suddividerle in sezioni, in modo da poter avere in un unico documento più opzioni.

L’intestazione di tale programma ricalca sostanzialmente l’impostazione di tutti i documenti Stratega™ e, pertanto, troviamo le seguenti informazioni:
Tipo Documento: proveniente da Tabella [Tipi Documento]; esprime di che tipo di offerta si tratta (max. 9 tipi);
Registro: può esprimere il Tipo di Offerta essendo possibile avere innumerevoli registri;
Numero del Documento (da [S6B6 SP5] letto da ‘Registro offerte’): Numero/Suffisso;
Data del Documento: Data di emissione del documento;
Codice Cliente: con decodifica di tutti i dati anagrafici; attivo lo [ZOOM][F7] [CLIENTE]: per default NON sono presentati i Clienti/Prospect NON attivi [Mostra Solo Attivi] {vedi [Anagrafica Clienti] [DATI FISCALI] [Stato]}; se attiva la limitazione per utente, nello zoom verranno presentati solo le Anagrafiche (Clienti, Fornitori, Prospect) valide per l’utente attivo [WCRMPROSPV];

Come dato informativo viene esposto il saldo del cliente; se attiva la gestione fidi il campo risulterà di colore rosso se il saldo del cliente è maggiore dell’affidamento concesso.

Oltre a queste troviamo i dati specifici del programma quali:
STATO DELL’OFFERTA: confermata o non confermata, parzialmente evasa o evasa; è collegata ad una Tabella Descrizioni ma se vengono aggiunti dei valori questi hanno puro valore informativo senza influenzare la gestione lasciando l’Offerta come fosse in stato NON CONFERMATA;
UFFICIO: indica l’ufficio/divisione/sezione che ha emesso l’offerta; collegata alla Tabella [Descrizioni Utenti] ORDFTT_UFFICIO a completa gestione dell’utente;
REV., STATO: Revisione e stato della revisione. Lo stato è attivo se viene attivata la Gestione Revisioni (per attivare vedi …); Stato collegato alla Tabella [Descrizioni Utenti] OFFREV che ha 2 stati ATTIVA e SUPERATA;
RIFERIMENTI: campo alfanumerico seguito dalla data di riferimento; campi liberi;
CONSEGNA PREVISTA: serve a proporre la data prevista sui dettagli; questa sulla testa è una semplice informazione/proposta. Quella effettiva è quelle dei dettagli;
GG. DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: dati liberi; se si inputano i giorni viene calcolata la data; non viceversa;
DATA SCADENZA VALIDITÀ: proposta in base ai giorni di validità può essere modificata dall’operatore;
PERIODO CONSEGNA: collegata alla Tabella [Descrizioni Utenti] OFFERTA_CONSEGNA;
ATTENZIONE: campo libero [S6B6 SP14];
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: [PA] indica se l’eventuale fattura dovrà essere gestita come FatturaPA;

Browse

È la classica Tab in Stratega™ con l’elenco delle Offerte selezionate dall’ultima ricerca effettuata. Nelle colonne sono presenti i dati più significativi per identificare un’offerta.

Le colonne [Mail Inviata] e [In Data] sono presenti da [S6B6 SP19], ed evidenziano se l’offerta è già stata inviata per Email, ed in quale data.

Condizioni

In questa sezione troviamo le condizioni generali dell’offerta.
Le due CheckBox [Certificato di Qualità] e [Scheda di Sicurezza] servono ad indicare se è richiesto una scheda che attesti la sicurezza dei prodotti offerti.
Come dati informativi troviamo gli sconti del cliente e le provvigioni dell’agente.
Molti dei campi risulteranno caricati dopo l’inputazione del Cliente, ma sarà possibile modificarli se vi è la necessità.

MOTIVO DELL’OFFERTA: controllato tramite la Tabella [Descrizioni Utente] OFF_MOTIVO; attiva la [GESTIONE][CTRL+F7];
LISTINO: eventuale listino associato con decodifica; attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7];
LINGUA STAMPA WORD: lingua da utilizzare per la stampa in Word; collegato alla Tabella [Lingue]; attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7];
VALUTA: Valuta del documento (con decodifica); collegato alla Tabella [Valute]; attivo lo [ZOOM][F7];
CAMBIO: valore del cambio in Lire;
EURO: valore del cambio in Euro;
PAGAMENTO: Codice del Pagamento con decodifica; collegato alla Tabella [Codici di Pagamento]; attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7];
BANCA DI PRESENTAZIONE: è la “Nostra” banca, quella proposta per il pagamento con Bonifico Bancario; attivo lo [ZOOM][F7];
BANCA DI APPOGGIO: banca di Appoggio del cliente per gli Effetti (ABI+CAB]; Attivo lo [ZOOM][F7];
IMPORTI IVATI: indica che i prezzi saranno comprensivi di IVA che andrà scorporata;
IBAN, BBAN, CIN, BIC: coordinate bancarie della Ns Banca;
AGENTE, AGENTE 1, AGENTE 2, CDR: [PROV] Codice degli Agenti con decodifica; collegati alla Tabella [Agenti]; Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7]. Il CDR (centro di Ricavo Agente) è di sola visualizzazione;
E-MAIL DOCUMENTO INVIATA + IN DATA: [S6B6 SP19] la CheckBox se attiva, indica che l’Offerta è stata inviata per E-mail e il campo a fianco indica in che data è stata inviata;
CENTRO DI RICAVO: [COA] collegato alla Tabella [Centri di Costo]; Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7];
COMMESSA: [COA] collegato alla Tabella [Commesse]; Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7];
ESENZIONE I.V.A.: codice IVA (normalmente di esenzione) da forzare in tutti i dettagli in sostituzione del Codice IVA presente sull’articolo; molto utile per Clienti Esteri o con Dichiarazione d’Intento; collegato alla Tabella [Codici IVA]; attivo lo [ZOOM][F7];
DEPOSITO DI IMPEGNO: [MAG] deposito di default dove impegnare gli articoli inseriti nei dettagli; collegato alla Tabella [Depositi]; attivo lo [ZOOM][F7];
GRUPPO FATTURAZIONE: collegato alla Tabella [Descrizioni Utente] ARTDEF_DEF01 (campo 1 della Classificazione Commerciale degli articoli); attivo lo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7];
PROMOZIONE: [CRM] collegato alla Tabella [Campagne]; attivo lo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7];

Dettaglio

Questa sezione è il nocciolo centrale del modulo. È infatti qui che vengono specificati gli articoli dell’offerta completi di quantitativi e prezzi.
Nel dettaglio è possibile visualizzare più informazioni senza dover uscire dalla schermata come l’Analisi redditività, le varianti, la diponibilità per lotto, la disponibilità per deposito oppure gestire le Note Riga.

SEZIONE: collegata alla Tabella [Descrizioni Produzione] PRDCOCC_CODSEZ; attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7];
TIPO (DI RIGA): identifica la gestione della riga. È collegato alla Tabella [Tipi di Riga];
ARTICOLO: collegato alla Tabella [Articoli]. Una volta inputato l’articolo vengono letti tutti i dati ad esso collegati (descrizione, prezzo, etc …); attivo lo [ZOOM][F7] avanzato [vedi dettagli …] e la [GESTIONE][CTRL+F7];
ANAGRAFICA: descrizione dell’articolo. È possibile modificarla;
NOTA RIGA: indica che è presente una [Note di Riga];
UM: Unità di Misura; collegato alla Tabella [Unità di Misura]; attivo lo [ZOOM][F7];
QUANTITÀ: è la quantità di vendita per unità di vendita. Se l’articolo ha una Gestione di prezzo per Quantità si attiva l’apposita funzione per la ricerca del prezzo di vendita;
PREZZO: prezzo unitario di base/listino per unità di vendita;
UN. VEND (UNITÀ DI VENDITA): [GUV] N.B. Campo presente solo se attiva la Gestione Unità di Vendita (SetupVENDITE 1);
SCONTO 1, 2, 3: sconti a scalare;
NETTO, IMPORTO: prezzo al netto degli sconti; importo riga (Quantità * Netto); per l’importo viene tenuto conto anche dell’Unità di Vendita;
IVA: codice IVA; collegato alla Tabella [Codici IVA]; attivo lo [ZOOM][F7];
CONSEGNA: data di consegna prevista;
RESIDUO: quanto è ancora da portare in “ordine”;
ULTIMA CONSEGNA: ultima volta che è stato emesso un ordina da questa offerta;
CONSEGNATO: qtà “evasa” in uno o più ordini cliente;
PERIODO: periodo di consegna; collegata alla Tabella [Descrizioni Utente] OFFERTA_CONSEGNA; attivo [GESTIONE][CTRL+F7] per modificare la lista;
STATO: stato della riga d’offerta; collegata alla Tabella [Descrizioni Utente] OFFCCC_SITRIGA. Attivo [GESTIONE][CTRL+F7] per modificare la lista;
IMBALLO: tipo di imballo previsto; collegato alla Tabella [Imballi];
GRID: ID della griglia; gestione interna di Stratega™
AGENTE, %PROVV; AGENTE1, %PROVV; AGENTE2, %PROVV: [PROV] Codice dell’Agente e percentuale di provvigione. L’agente è collegato alla Tabella [Agenti]. Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7] per modifica Tabella N.B. Agente1 e Agente 2 identici ad Agente come gestione;
CONTO [COGE]: è il Conto Vendite; collegato al [Piano dei Conti];
FORNITORE (+DESCRIZIONE): colonna presente solo se attivo il flag [Gestione Fornitore e Costo per Riga] in [Setup] -> [Vendite]; indica il Fornitore abituale. Collegato all’Anagrafica [Fornitori];
COSTO: colonna presente solo se attivo il flag [Gestione Fornitore e Costo per Riga] in [Setup] -> [Vendite]; indica costo dell’articolo; in automatico prende quello del fornitore abituale;

DEPOSITO (DI IMPEGNO): [MAG] deposito di default dove impegnare l’articolo presente nel dettaglio. Colonna presente solo se attivo il flag a [Setup][Vendite 1] []. Collegato alla Tabella [Depositi]; attivo lo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL-F7];
LOTTO (+EXTRACOD]: previsto lotto (se attiva gestione lotti sull’articolo);
DATA INIZIO, DATA FINE: data di inizio e fine competenza; utile ai fini amministrativi per avere un bilancio per competenza;
GRUPPO: valore libero;
% MARGINE 1, 2: riporto dei valori ottenuti dal calcolo del margine nella SottoTab [ANALISI REDDITIVITÀ];
GRID: ID della griglia; gestione interna di Stratega™;
CENTRO DI RICAVO (+ DESCRIZIONE): [COA] Codice Centro di Ricavo; collegato alla Tabella [Centri di Costo]; Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7] per modifica Tabella;
COMMESSA (+DESCRIZIONE): [COA] Codice Commessa; collegato alla Tabella [Commesse]. La Descrizione e l’Extracod sono ricavati dalla scheda commessa; Attivo [ZOOM][F7];
MIS1, MIS2, MIS3, QTÀ2, QTÀ3, ALFA1, ALFA2, ALFA3, ALFA4, DATA1, DATA2, DATA3: campi disponibili per piccole personalizzazioni;
NOTAR_KEYRIF: gestione interna di Stratega™;

La descrizione dell’articolo, così come l’unità di misura, può essere modificata dall’operatore restando valida solo per la riga corrente. In altre parole l’Anagrafica Articolo non risente di questa eventuale modifica. Per quanto riguarda gli eventuali sconti (a scalare), l’aliquota I.V.A., l’agente, le provvigioni dell’agente, la data di consegna prevista, la quantità consegnata e la contropartita della merce vale quanto appena specificato per la descrizione del prodotto.

Sezioni

Questa Tab serve ad abilitare le sezioni valide per l’offerta e vedere un quadro riepilogativo. L’importo viene calcolato alla conferma dell’offerta.

VISUALIZZA SOLO SEZIONI SELEZIONATE:
SEZ. (SEZIONE): collegata alla Tabella [Descrizioni Produzione] PRDCOCC_CODSEZ; indicando qui una sezione essa potrà essere utilizzata in un dettaglio;
ALTERN (ALTERNATIVA): indica se la sezione è un’alternativa ad un’altra o se è un’opzione dell’offerta;
IMPORTO: campo calcolato dalla somma delle righe con questa sezione;
STATO: stato della sezione (Confermata / Non Confermata); N.B. Solo le Sezioni in Stato Confermata saranno visibili
NOTE: libere annotazioni;

Analisi Redditività

Questa Tab permette di calcolare il costo complessivo del prodotto, da confrontare con il prezzo di vendita per calcolare il margine o la redditività della vendita.
Per poter utilizzare questa devono essere impostati i valori di setup (VENDITE 3) e predisposta la Tabella dei [Costi Offerta].

Per utilizzare la Tab si deve operare in questo modo:
Si evidenzia la riga che si interessa analizzare;
Dalla SottoTab [Valorizzazione] si clicca su [Compila Tutto]; in base a tutti i parametri settati, alla Tabella Costi Offerta e ai listini fornitori vengono caricate le tabelle nelle 3 Tab ([Altri Costi], [Fornitori], [Valorizzazione]);

Se evidenzio sulla Tab [Fornitori] una riga Fornitore, questa sarà resa disponibile nella Tab [Valorizzazione], per poterla scegliere come costo di riferimento.

Dalla Tab [VALORIZZAZIONE] si seleziona (tramite il Button [Seleziona/Deseleziona]) il costo di riferimento, tra quelli proposti. Il margine/ricarico presente sulle righe della valorizzazione è calcolato sulla base del costo scelto e degli Altri Costi senza tenere conto di eventuali modifiche fatte manualmente direttamente nella Tab [ALTRI COSTI].
Nella parte di destra sono presenti tutti i dati riepilogativi:

• Il fornitore prescelto (se uso Listino Fornitore);
• Il prezzo di listino e gli sconti applicati al cliente;
• Il costo (e gli eventuali sconti) della Valorizzazione scelta;
• Il costo netto;
• Il costo complessivo degli Altri Costi;

Nel riquadro [Redditività] c’è la sintesi di tutto:

• Il prezzo netto di vendita;
• Il costo totale;
• La percentuale di margine o di ricarico (che può essere scelta con la CheckBox; cliccando su questo avviene il ricalcolo di tutti i dati di tutte le Tab che riguardano la Redditività)
• Il margine 2

Se attivo il check [Prezzo di Vendita -> Percentuale] vengono fatti soltanto dei calcoli evidenziando il margine o il ricarico (a seconda di come si desidera vedere il dato).

Se attivo, invece, il check [Percentuale -> Prezzo di Vendita] è possibile inputare il margine (o il ricarico) desiderato e Stratega™ calcolerà il Prezzo di Vendita.
Cliccando su Button

 il prezzo verrà riportato sulla riga di dettaglio, diventando così il reale prezzo di vendita.

Fornitori

Questa Tab presenta l’elenco (preso dall’Anagrafica Articoli) di tutti i fornitori abituali e delle condizioni standard di acquisto come costo, sconti, unità di misura, data validità e codice articolo del fornitore.

Varianti

[VAR] La Tab [VARIANTI] agevola la gestione dei codici articolo con attiva tale gestione, poiché permette un inserimento massivo dei codici delle varianti [CODALIAS] senza dover ridigitare l’intero codice ed avendone una più facile visione d’insieme.
Per i dettagli sul suo utilizzo si vada a Parti Comuni -> VARIANTI

Disponibilità per Deposito

Questa Tab permette all’utente vi vedere la situazione dell’articolo suddivisa per i vari depositi con tutti i dati sulla disponibilità, ma senza tenere conto del fattore tempo.

Disponibilità per Lotto

[LOTTI] Questa Tab permette all’utente di vedere la situazione dell’articolo per Lotto; ovviamente se l’articolo ha attiva la gestitone a lotti.

Note Riga

Questa sezione permette di inserire delle note del dettaglio che poi verranno ereditati automaticamente nei successivi passaggi di documenti. (Offerte -> Ordini -> DDT -> Fatture)

Per avere informazioni più complete sulla Gestione delle Note e del relativo archivio si vada a [Note di Riga].

Totali

In questa sezione si possono specificare eventuali sconti cassa e spese supplementari. Per queste voci vengono aggiunte righe nella tabella sottostante in modo da poter completare le informazioni con i relativi adempimenti I.V.A.

Per quanto riguarda gli sconti Pronta Cassa, c’è la possibilità di averne fino a 3 a scalare.
Nella tabella [Spese] è possibile specificare tutti le spese (e gli importi) da addebitare.
CODICE: codice collegato alla Tabella [Spese]; attivo lo [ZOOM][F7];
CONTO: è il Conto del Piano dei Conti della Spesa; collegato al [Piano dei Conti]; può essere modificato quello proposto;
IMPORTO: è l’importo della spesa calcolato in base alla Tabella [Spese]; è modificabile dall’utente
IVA: è il Codice IVA proposta dalla Tabella [Spese]; è modificabile dall’utente;

Nel caso si desiderasse azzerare le tabelle, e far ricalcola le spese ed i totali di default, è sufficiente premere il Button [Ricalcola].
Nella tabella sottostante c’è il Castelletto IVA con il riassunto di tutti gli importi suddivisi per codice IVA. N.B. i dati del Castelletto IVA sono presenti solo a video; non vengono salvati sul Database.
Sotto il Castelletto vi sono i totali dell’offerta in termini di imponibile, imposte e valore complessivo dell’offerta.
Infine troviamo la parte che riguarda la Marginalità; la Tab [RIASSUNTO COSTI] e la Tab [REDDITIVITÀ OFFERTA].

Nella prima ([RIASSUNTO COSTI]), nella tabella di sinistra, si ha il riassunto di tutti i costi calcolati sulla base del calcolo della Redditività per ogni singolo articolo (è implicito che se si vuole gestire correttamente il calcolo della Redditività si deve calcolarlo per tutti i dettagli).
Nella tabella di destra [Dettaglio Altri Costi Finali] è possibile compilare i costi “generali” che incidono su tutto il documento.
Con il Button [Compila Tutto] viene compilata la tabella sulla base di quanto predisposto nella Tabella dei [Costi Offerta]; in ogni caso è possibile effettuare modifiche aggiungendo righe, oppure variando i costi o le percentuali.

Nella Tab [REDDITIVITÀ OFFERTA] è possibile avere in quadro riepilogativo completo e “vedere” la redditività complessiva dell’Ordine.
Se il ricarico non è ritenuto congruo, è possibile impostare un [Ricarico Base] oppure variare il [Valore Offerta]; Stratega™ ricaverà il valore teorico che l’ordine dovrebbe avere per rispettare il ricarico desiderato oppure la percentuale di ricarico voluta.

VALORE OFFERTA: modificando questo valore viene ricalcolata la percentuale di Redditività; a puri fini teorici, senza modifiche al documento
RICARICO BASE: imputando questo valore viene eseguito un ricalcolo del valore dell’Ordine al fine di valutare quale sarebbe l’importo complessivo per soddisfare il ricarico desiderato;
MARGINE/RICARICO SUL COSTO: rivede la percentuale in base e se si preferisce vedere la percentuale di margine o la percentuale di ricarico;
PERCENTUALE: rappresenta il margine o il ricarico (in percentuale) sulla base del flag attivato; se imputata;
VALORE: è il “guadagno” teorico in valore; rappresenta la differenza tra costi e ricavi;
MARGINE 2: (sola visualizzazione);
VARIAZIONE PRECEDENTE: (solo visualizzazione);
AGGIORNA SU OFFERTA: esegue l’aggiornamento dei dati sull’offerta.

Spedizione

Questa Tab è dedicata alla definizione dei dettagli relativi all’invio della merce presso il cliente. Troviamo il cliente destinatario (proposto identico all’intestatario dell’offerta) e l’indirizzo di spedizione soggetto a decodifica completa di tutti i dati anagrafici.
Successivamente troviamo, alimentate da tabella, le voci relative alla modalità di consegna (f.co destino, porto assegnato, ecc.) ed alle modalità di spedizione (vettore, destinatario, ecc.)
Una volta specificate queste informazioni troviamo i campi, soggetti a decodifica, relativi al vettore ed allo spedizioniere.

CLIENTE DESTINATARIO: il cliente effettivo a cui spediamo la merce; vengono decodificati tutti i dati anagrafici; attivo lo [ZOOM][F7] [CLIENTE]: per default NON sono presentati i Clienti/Prospect NON attivi [Mostra Solo Attivi] {vedi [Anagrafica Clienti] [DATI FISCALI] [Stato]}; sono valide tutte le Anagrafiche (Clienti; Fornitori e Prospect) [WCRMPROSP];
INDIRIZZO SPEDIZIONE: è l’effettivo indirizzo a cui verrà spedita la merce; collegato alla Tabella degli [Indirizzi Alternativi] del cliente a cui viene spedita la merce (per cui se previsto Cliente Destinatario gli indirizzi di spedizione di questo altrimenti quelli del cliente dell’Offerta); Gli indirizzi di spedizione possono essere direttamente caricati da questa Tab (2 righe di ragione sociale, indirizzo, CAP, COMUNE, PROV, Stato). Attivo lo [ZOOM][F7]. Da [S6B6 SP19] il campo [CAP] è gestito alfanumerico, così da poter inserire anche gli ZIP Code;
CODIFICA: permette di inserire direttamente da questa Tab l’indirizzo di spedizione inputato sulla corretta Anagrafica (Clienti, Fornitori, Prospect in base al Cliente Destinatario);
RIF. CLIENTE FINALE: Collegato alla Tabella degli [Indirizzi Alternativi]; riferimento alla destinazione finale della vendita (al cliente del nostro cliente). Attivo lo [ZOOM][F7];
IMBALLO: collegato alla Tabella [Imballi] [S6B6 SP14]. Attivo lo [ZOOM][F7];
MODALITÀ CONSEGNA: collegato alla Tabella [Modalità di Consegna/Intra]. Attiva la [GESTIONE][CTRL+F7] per poter inserire nuove Modalità di Consegna;
VETTORE: collegato alla Tabella [Vettori]. Attivo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7] per poter inserire nuovi Vettori;
MODALITÀ SPEDIZIONE: collegato alla Tabella delle [Modalità di Spedizione]. Attiva la [GESTIONE][CTRL+F7] per poter inserire nuove Modalità di Consegna;
SPEDIZIONE: collegato alla Tabella [Vettori]. Attivo [ZOOM][F7] e la [GESTIONE][CTRL+F7] per poter inserire nuovi Vettori;
NOTE: annotazioni libere;

Configuratore

Altre Tab: Storico, Invio Documenti

Storico

In questa Tab (presente da [S6B6 SP15]) è possibile, per l’articolo della riga di dettaglio attiva in quel momento, vedere l’elenco degli Ordini e delle Offerte fatte al Cliente con le principali informazioni di Prezzo e/o Sconti.

Invio Documenti

Questa Tab serve per l’invio degli ordini via e-mail, anche in modo massivo.
Per ogni offerta, la mail viene presa dalla rubrica del Cliente, in base alla parametrizzazione fatta nel Setup [CONF. PER INVIO MAIL] -> [CICLO ATTIVO].
Per effettuare l’invio, è sufficiente cliccare su [Avvio Generazione PDF] e Stratega farà tutto quanto necessario; solo, nel caso non trovi un indirizzo email valido, verrà segnalato nei [Messaggi] che non ha potuto effettuare l’invio.

SELEZIONE DOCUMENTI: scelta se inviare il l’Offerta attiva in quel momento, oppure tutti quelli selezionati nella Tab [BROWSE];
INVIA COME MITTENTE: preso dal setup (vedi …);
CCN: indirizzo di posta elettronica a cui inviare la mail in copia nascosta;
ESCLUDI DOCUMENTI GIÀ INVIATI: [S6B6 SP19] se attivo, prima di inviare la e-mail, viene verificato se il flag [E-mail Documento Inviata] è acceso. In questo caso non viene inviata; Se non è attivo, la e-mail viene comunque inviata;
GENERA PDF: Button per l’avvio della funzionalità di Invio Documenti in PDF;
ANALIZZATI, INVIATI, ANOMALIE: informazioni per capire lo stato di avanzamento e la quantità di anomalie;
STAMPA DOCUMENTO NON INVIABILI: fa sì che le Offerte non inviabili per mancanza di indirizzo email, o non autorizzazione per questioni di privacy, o qualsiasi altra causa vengano stampati per poterli inviare in altro modo (fax, posta, ecc.);
NOTIFICA ERRORI INVIO CON SMTP: se l’SMTP segnala errori questi sono notificati;
REPORT: [S6B6 SP19] Tramite questo menù a tendina è possibile selezionare il formato di stampa, in modo che alla e-mail venga allegato il modulo corretto;
TABELLA LINK: possono essere linkati anche altri documenti all’ordine; ad esempio certificazioni; Anche se appare (per ragioni tecniche) come una tabella, in realtà è utile solo la prima riga; se si desidera inviare più di un documento è necessario concatenare i path con un punto e virgola (;).
MESSAGGI: sono le eventuali delle comunicazioni del programma;

Gestione Documenti in Word

Questo modulo prevede una licenza aggiuntiva
Dalle offerte è possibile generare dei documenti in Word
Per attivare e parametrare la funzionalità vedere [Setup] -> [DOCUMENTI IN WORD].

Creazione del modello e definizione viste WORD
Il modello dovrà essere costruito tenendo conto dei dati che si vorranno stampare.
I dati saranno letti da almeno due viste che rispecchiano la struttura tipica che si dovrà creare ossia TESTATA e CORPO.
Per convenzione, e per attenerci agli esempi che verranno forniti con questo manuale, parleremo di OFFERTE IN WORD e di conseguenza di WORD_OFF_TESTATA e di WORD_OFF_CORPO.
Nella videata sottostante ([MANUTENZIONE SISTEMA] / [Parametri] / [Gestione parametri WORD] / [Definizione viste WORD]) è possibile completare i dati relativi alla creazione del documento.

Indicare nel [TIPO DOCUMENTO] il nome della tipologia che si dovrà creare; in [TEMPLATE] il nome del file .dot; in [PERCORSO DESTINAZIONE] il percorso di output dei dati ed in [REGOLE NOME FILE] le regole che costituiranno la chiave di creazione del file creato in automatico.

Nel l’esempio, il nome sarà composto da NUMERO DOCUMENTO + ANNO DOCUMENTO + CONTO del cliente.
Nella creazione dei file, si deve prestare attenzione alla sintassi. Ogni campo stampato deve essere contenuto nel simbolo %.
ESEMPIO:
OFF_%OFFCTT_NUMDOC%%OFFCTT_ANNO%%OFFCTT_CONTO%
RISULTATO:
OFF_21_2020_1.7.13.DOC

La colonna [Nome Vista] dovrà contenere sia la vista di testata sia la vista del corpo.
La differenza tra una e l’altra è determinata dal fatto che la testata, per convenzione, sarà come [Tipo] CAMPO mentre il corpo sarà definito come [Tipo] TABELLA.
La tipologia CAMPO indica tutti quei campi che, per ogni documento, saranno stampati una sola volta.
La tipologia TABELLA indica i record che verranno ripetuti e ciclati all’interno dello stesso documento esattamente come le tabelle di dettaglio indicate in Stratega™.

Modalità D’uso

Durante l’inserimento del cliente, Stratega™ propone lo stesso come Cliente Destinatario e, se sono presenti indirizzi di spedizione, propone il primo (inteso come codice) di questi come Destinazione.

Controlli

Prima di scrivere il documento vengono eseguiti diversi controlli. Se anche solo uno non è valido, viene bloccata la scrittura del documento.
Se attivo il flag [Filtra Centri di Costo in Zoom controllo righe doc. ciclo attivo/passivo] sul Setup [Amministrazione 1]:

Viene verificato che sia presente il [Centro] se il [Conto] lo prevede obbligatoriamente;

Viene verificato che il [Centro] inputato sia tra quelli associati al conto;

Stampa

Cliccando su [Stampa], [Anteprima] o [PDF] si attiva il popup visualizzata sulla sinistra.

Selezione Documenti: [Solo il Documento a Video], [Tutti i Documenti Selezionati]. Permette di scegliere se stampare il solo documento attivo o stampare tutti i documenti presenti nella tabella di [Browse];
Excel; Word; Html: essendo la stampa basata su Crystal Report è attiva la possibilità (dall’[Anteprima], non da [Stampa] [PDF]) di esportarla direttamente in formato Excel, oppure Word oppure HTML;
[standard]: serve per scegliere il modulo di stampa, qualora ve ne fossero di personalizzati;

Esempio di Stampa

Il modulo viene tradotto in lingua inglese qualora il cliente sia estero (sia CEE che ExtraCEE).

Note di Rilascio