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PORTAFOGLIO ORDINI

Portafoglio Ordini

Questo modulo fornisce, sotto forma di stampa, informazioni dettagliate sul portafoglio ordini clienti.

Modalità

In questa Tab si impostano i parametri più importanti tra cui la data oltre la quale considerare scaduto un ordine ed i livelli di analisi. È infatti possibile impostare fino ad un massimo di otto livelli alla rottura dei quali vengono stampati i relativi subtotali. Per impostare un livello è sufficiente fare un doppio click sul [Selettore di Riga] (il quadratino grigio posto all’inizio della relativa riga) del riquadro [Opzioni]. Il livello così selezionato verrà trasportato nel riquadro [Selezione] togliendolo dal riquadro dei livelli disponibili. Contemporaneamente a ciò verrà aggiornato il numero delle selezioni impostate. Analogamente cliccando sul [Selettore di Riga] del riquadro [Selezione], il livello selezionato sarà riportato nel riquadro [Opzioni].

N.B. Per ottenere la stampa è necessario impostare almeno un livello di analisi.

DATA DA CUI CONSIDERARE LO SCADUTO: questo campo, impostato di default alla data del giorno, permette di considerare scaduti gli ordini inevasi a partire da una data diversa;
TIPO DI INFORMAZIONE
A VALORE/A QUANTITÀ: serve ad impostare la stampa per quantità, oppure per valore;
VALORE/ARROTONDAMENTO: serve a evidenziare i valori nella stampa saranno stampati con un Divisore al milione [1.000.000] o alle migliaia [1.000]; e se gli arrotondamenti saranno all’[Unità] o con i [Decimali];
AL NETTO SCONTI CASSA: se attivo il flag, i valori calcolati dai dettagli dei documenti vengono detratti di eventuali Sconti Cassa;
TIPO REPORT (12 MESI RESIDUO; 6 MESI + VENDUTO; RACCOLTO 12 MESI): questo riquadro permette di far preparare la stampa in base a 3 esigenze distinte:
1) L’inevaso degli ultimi 12 mesi (quindi in base alla Data di Conferma);
2) Il Venduto con anche l’inevaso degli ultimi 6 mesi (sempre riferito alla Data di Consegna);
3) La raccolta Ordini degli ultimi 12 mesi (ovvero un’analisi in base alla data di emissione dei documenti anziché alla data di consegna);
DETTAGLIO (SOLO DESCRIZIONI; CODICE + DESCRIZIONE):
INTERVALLO (MENSILE; GIORNI …):
SCELTA DATA PER ELABORAZIONE (CONSEGNA; CONFERMATA; ORDINE):
LIVELLI DI ANALISI
OPZIONI: in questa tabella sono presenti i possibili livelli di rottura, non ancora utilizzati in [Selezione];
SELEZIONE: solo i livelli di rottura desiderati;
N° SELEZIONI: indica il numero di livelli di rottura richiesti, fino ad un massimo di 8;
CAMBIA PAGINA A CAMBIO 1° LIVELLO: attivando questo flag, quando cambia il valore della selezione di primo livello utilizzata, Stratega forza il cambio pagina;
VALUTA:
GESTIONE VARIANTI: attivando questo flag, Stratega aggiunge alle [Opzioni] le [Regole] delle varianti;
CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: attivando questo flag, Stratega aggiunge alle [Opzioni] le [Classificazioni Commerciali] degli Articoli;
SELEZIONE UNITÀ DI MISURA
VENDITA/MAGAZZINO: per chi gestisce le vendite con più unità di misura per lo stesso prodotto o comunque gestisce unità di misura diverse tra il Magazzino e le Vendite, questa opzione permette di scegliere con quale unità di misura produrre la stampa: se l’unità di misura del documento [Vendita] o l’unità di misura con cui si movimenta il [Magazzino];
VISUALIZZA UN. MISURA NON CORRETTE: attivando questo flag, vengono visualizzate anche le righe con Unità di Misura non valide nella tabella delle [Unità di Misura];

Selezione Articoli

La Tab [SELEZIONE ARTICOLI] agisce, invece, sui codici articolo e sulle sue classificazioni.
In questa Tab è attiva la ricerca standard di Stratega™ per l’Anagrafica Articoli descritta dettagliatamente nella Sezione Parti Comuni -> Selezione/Ricerca Articoli

Selezione Documenti

Questa Tab è dedicata ai modi più vari per individuare gli ordini su cui eseguire l’analisi. Nel caso non venga specificato nulla è sottinteso che tutti gli ordini verranno considerati. Ciò che viene selezionato viene evidenziato dalla colorazione del relativo campo.
La Tab [Selezione Documenti] agisce sia sulle testate che sui dettagli degli Ordini Cliente e sulle anagrafiche dei Clienti.
Nel riquadro [Documento] è possibile filtrare per Tipo Documento e i principali campi (Numero e data Documento, Anno, Registro, Codice Pagamento, Agente e Agente 1, Commessa e Stato Documento.
Nel riquadro [Riga Ordine] è possibile filtrare per Tipo Riga, Deposito, Stato Dettaglio, Numero Riga, Articolo o Variante, Anagrafica (descrizione), Data di Consegna (prevista) e Data Confermata.
Nel riquadro [Cliente] è possibile filtrare per il Conto, la Ragione Sociale (Anagrafica), Località, Provincia, Nazione o Zona.

Selezione Venduto

La Tab [Selezione Venduto] agisce sui documenti di spedizione (DDT) e vendita (Fatture) permettendo di filtrare per tipo Documento e Registro.

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